Píše se rok 1940 a Británie čelí těžkým časům. Tajná složka britské vlády proto cvičí špiony, kteří by chránili zemi. May Wongová a její kamarád Erik jsou přesvědčeni, že jsou pro tuhle práci jako stvoření, bohužel jsou pro svůj nízký věk odmítnuti. A tak v přestrojení proniknou do tajemného sídla rodiny Vereyových, kde žije i poněkud nesnesitelná Nuala. Jejich cíl je jasný – odhalit špiona spolupracujícího s nepřítelem. Jenže pak dojde k vraždě! Dokážou May, Erik a Nuala vyřešit svůj první případ včas?